Basierend auf der Gesamtvermögensstrategie kann danach die Anlagestrategie definiert werden. Die finanzielle Risikofähigkeit gibt den maximalen Aktienanteil vor. Anhand einer intensiv geführten Risikodiskussion wird zusammen mit dem Finanzexperten die Risikobereitschaft bestimmt. Der tiefere der beiden Werte von Risikofähigkeit und Risikobereitschaft ergibt den maximalen Aktienanteil, der nicht überschritten werden darf.
Strategievarianten
Gewinn- / Verlustpotenzial zur Risikodiskussion
Regelmässige Überprüfung
Die so definierte Anlagestrategie sollte regelmässig, im Idealfall einmal jährlich hinterfragt und mit der Gesamtvermögensstrategie abgeglichen werden. Veränderungen der Lebenssituation können eine Anpassung der Stratgie erfordern. Ein Finanzexperte kann den Anleger diesbezüglich unterstützen.
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